Постановление администрации Волгограда от 08.10.2014 N 1300 "Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга"
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2014 г. № 1300
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕШЕНИЯ ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВОЛГОГРАДА 2014 ГОДА С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ
И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. № 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 26 мая 2014 г. № 593 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Утвердить Решение об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается).
2. Делегировать руководителю департамента финансов администрации Волгограда Руденко Л.Н. право подписи соответствующих договоров, поручений, выдачу доверенностей, а также иных документов от лица эмитента в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3. Департаменту финансов администрации Волгограда:
3.1. Поручить осуществление размещения и обращения муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
3.2. При формировании бюджетов Волгограда на 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы предусмотреть в источниках финансирования дефицитов бюджетов и расходах на обслуживание муниципального долга средства, необходимые для выкупа муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.
4. Организационному управлению администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда Потапова А.А.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ
Утверждено
постановлением
администрации Волгограда
от 8 октября 2014 г. № 1300
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ ВОЛГОГРАДА 2014 ГОДА
С ФИКСИРОВАННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
Государственный регистрационный номер выпуска RU34007VGG1
1. Общие положения
1.1. Решение об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. № 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда" (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 26 мая 2014 г. № 593 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированными в Министерстве финансов Российской Федерации 02 июля 2014 г. - регистрационный номер VGG-019/00640 (далее - Условия), и определяют общий порядок вопросов эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от лица муниципального образования городской округ город-герой Волгоград выступает администрация Волгограда (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 400131, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 400066, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит департамент финансов администрации Волгограда.
Место нахождения департамента финансов администрации Волгограда: 400131, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Почтовый адрес департамента финансов администрации Волгограда: Российская Федерация, 400066, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 15.
Получатель - Управление Федерального казначейства по Волгоградской области (департамент финансов администрации Волгограда, л/сч. 02293006920), р/сч. 40204810400000000001, Отделение по Волгоградской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Волгоград), БИК 041806001, ОКТМО 18701000.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3444056709.
Телефон: 38-56-07, 38-56-09, факс: 38-56-02, 38-56-09.
1.3. Вид ценных бумаг - Облигации (муниципальные облигации Волгограда).
1.4. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 1000000 (один миллион) штук.
1.5. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 1000000000 (один миллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
1.6. Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата выпуска (далее - Сертификат) в уполномоченном депозитарии. Сертификат оформляется по форме согласно приложению к настоящему Решению.
1.7. Уполномоченным депозитарием на хранение Сертификата Облигаций является Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО ЗАО НРД) (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Центральным банком Российской Федерации, № 177-12042-000100, срок действия не ограничен; место нахождения: Москва, ул. Спартаковская, 12; почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Спартаковская, 12).
Уполномоченный депозитарий оказывает Эмитенту услуги, связанные с перечислением доходов по Облигациям в денежной форме и иных причитающихся владельцам Облигаций денежных выплат.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав на Облигации, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение Сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
2. Срок обращения Облигаций
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
3. Номинальная стоимость Облигаций
Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
4. Порядок размещения и обращения Облигаций
4.1. Дата начала размещения Облигаций - 16 октября 2014 г.
4.2. Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
4.3. Размещение Облигаций осуществляется посредством заключения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Условиями и Решением сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у организатора торговли, функции которого выполняет Закрытое акционерное общество "Фондовая Биржа ММВБ" (лицензия биржи, выданная 20 декабря 2013 г. Центральным банком Российской Федерации, № 077-007, без ограничения срока действия; место нахождения: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, 13) (далее - Организатор торговли), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении.
Генеральным агентом является общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН".
Данные о Генеральном агенте:
полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Брокерская компания "РЕГИОН".
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:
номер 077-08969-100000,
дата выдачи - 28 февраля 2006 г.,
срок действия - без ограничения срока действия,
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Лицензия на осуществление дилерской деятельности:
номер 177-11229-010000,
дата выдачи - 29 апреля 2008 г.,
срок действия - без ограничения срока действия,
государственный орган, выдавший указанную лицензию, - Федеральная служба по финансовым рынкам России.
Место нахождения: Российская Федерация, 119049, Москва, ул. Шаболовка, 10, корпус 2.
Эмитент вправе уполномочить Генерального агента на совершение иных действий, необходимых для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении, предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении.
Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию о сроках и порядке направления данных оферт о приобретении Облигаций на своем сайте в сети Интернет.
Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Генеральный агент формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода по первому купонному периоду Эмитент принимает решение о величине ставки купонного дохода по первому купону, количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты о приобретении Облигаций.
Акцепт оферты о приобретении Облигаций Эмитентом является заключением предварительного договора между Эмитентом и потенциальным покупателем, в соответствии с которым потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основной договор купли-продажи Облигаций. При этом потенциальный покупатель соглашается, что любая оферта о приобретении Облигаций может быть отклонена, акцептована полностью или в части по усмотрению Эмитента.
Эмитент акцептует оферты о приобретении Облигаций, принимая во внимание один или несколько из следующих критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт о приобретении Облигаций Генеральному агенту.
Эмитент и Генеральный агент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода по первому купону, определенной в порядке, указанном в Условиях и Решении, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.
Генеральный агент направляет уведомления об акцепте оферт о приобретении Облигаций потенциальным покупателям, определенным Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки (100 процентов от номинальной стоимости Облигации);
количество Облигаций;
код расчетов;
прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода по первому купонному периоду, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и Решении, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Генеральный агент формирует реестр удовлетворяемых адресных заявок, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций, и передает его Эмитенту для утверждения.
Эмитент утверждает реестр удовлетворяемых адресных заявок и передает его Генеральному агенту, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям, согласно порядку, установленному Условиями, Решением и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение (доразмещение) Облигаций осуществляется по цене (ценам) (равной (равным) номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения и равной (равным) или отличной (отличным) от нее в остальные даты), устанавливаемым Эмитентом. Участники торгов выставляют адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Генерального агента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый по формуле:
НКД - накопленный купонный доход (руб.);
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.);
R - купонная ставка (проценты годовых);
Т - дата размещения Облигаций;
- дата начала размещения Облигаций.
Генеральный агент передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям, и передает данную информацию Генеральному агенту. Поданные адресные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в лице Генерального агента в объеме, согласованном с Эмитентом.
При анализе адресных заявок Эмитент по согласованию с Генеральным агентом принимает во внимание один или несколько из следующих критериев:
пропорциональное распределение Облигаций среди приобретателей;
привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
диверсификация разных категорий инвесторов.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Организатора торговли, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Организатора торговли, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Организатора торговли, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным у Организатора торговли. Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Организатора торговли, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО НРД.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Организатора торговли, начинается в дату начала размещения Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением.
Цена на покупку Облигаций устанавливается в процентах от номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
5. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
5.1. Выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается до даты начала размещения на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается. После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.
5.2. Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением, и на получение купонного дохода.
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или Депозитарии.
5.3. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.
6. Порядок расчета размера дохода по Облигациям
и погашение Облигаций
6.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. Купонный доход, как абсолютная величина в рублях, определяется исходя из ставки купонного дохода.
6.2. Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.
6.3. Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной и устанавливается Решением.
6.4. Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
6.5. Ставка первого купона определяется Эмитентом. Ставки второго - восьмого купонов устанавливаются равными ставке первого купона.
Ставки девятого - двадцатого купонов являются фиксированными.
6.6. Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонного периода указаны в таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Ставка купона (проценты годовых)
1
2
3
4
5
1
16.10.2014
25.01.2015
101
Определяется Эмитентом
2
25.01.2015
26.04.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
3
26.04.2015
26.07.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
4
26.07.2015
25.10.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
5
25.10.2015
24.01.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
6
24.01.2016
24.04.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
7
24.04.2016
24.07.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
8
24.07.2016
23.10.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
9
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
10
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
11
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
12
23.07.2017
22.10.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
13
22.10.2017
21.01.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
14
21.01.2018
22.04.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
15
22.04.2018
22.07.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
16
22.07.2018
21.10.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
17
21.10.2018
20.01.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
18
20.01.2019
21.04.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
19
21.04.2019
21.07.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
20
21.07.2019
10.10.2019
81
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
6.7. Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
С = № x R x Т / (365 x 100%), где:
С - величина купонного дохода (руб.),
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
R - ставка купонного дохода (проценты годовых),
Т - купонный период (дни).
6.8. Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном депозитарии, не начисляется и не выплачивается.
6.9. При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД - накопленный купонный доход (руб.),
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
- размер ставки купонного дохода j-го купона (проценты годовых),
Т - текущая дата,
- дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером j-1 (дата начала размещения для первого купонного периода),
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
6.10. Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты шестого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 24 апреля 2016 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 23 октября 2016 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 22 октября 2017 г.
Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 21 октября 2018 г.
Дата погашения Облигаций - 10 октября 2019 г. В дату погашения Облигаций выплачиваются пятая непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в размере 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.
6.11. Выплаты по Облигациям осуществляются в следующем порядке:
выплаты при погашении Облигаций и купонного дохода по ним производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Уполномоченного депозитария.
Выплаты по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Уполномоченный депозитарий обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по Облигациям, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, - не позднее трех рабочих дней после дня ее получения. Выплаты по Облигациям иным депонентам передаются Уполномоченным депозитарием не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами Уполномоченного депозитария субсидиарную ответственность за исполнение Уполномоченным депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление Уполномоченным депозитарием выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам - не позднее 7 (семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.
После истечения указанного 15 (пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.
Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую Уполномоченным депозитарием раскрыта информация о передаче полученных Уполномоченным депозитарием выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.
Передача выплат по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
на конец операционного дня, следующего за датой, на которую Уполномоченным депозитарием в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении Уполномоченным депозитарием подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанными абзацами.
Уполномоченный депозитарий обязан раскрыть информацию:
о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
о передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.
Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий, праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций), то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим, праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
7. Иные существенные условия эмиссии Облигаций
7.1. Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и погашения последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в Уполномоченном депозитарии.
7.2. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли.
7.3. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, Условиями эмиссии и Решением, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Решением Волгоградской городской Думы от 23 декабря 2013 г. № 9/197 "О бюджете Волгограда на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. решения Волгоградской городской Думы от 16 апреля 2014 г. № 12/324) предусмотрены параметры основных показателей бюджета Волгограда, которые не превышают пределы ограничений, установленных статьями 92.1, 107, 111, 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Департамент финансов
администрации Волгограда
Приложение
к Решению
об эмиссии муниципальных
облигаций Волгограда 2014 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга,
утвержденному постановлением
администрации Волгограда
от 8 октября 2014 г. № 1300
Форма
Администрация Волгограда
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации)
Государственный регистрационный номер выпуска RU34007VGG1
Эмитентом Облигаций от лица муниципального образования городской округ город-герой Волгоград выступает администрация Волгограда (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 400131, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.
Почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 400066, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.
Настоящий глобальный сертификат (далее - Сертификат) удостоверяет право на 1000000 (один миллион) штук Облигаций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1000000000 (один миллиард) рублей.
Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Настоящий Сертификат оформлен на Облигации выпуска, эмиссия которого осуществляется в рамках Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденных постановлением администрации Волгограда от 26 мая 2014 г. № 593 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга", зарегистрированных в Министерстве финансов Российской Федерации 02 июля 2014 г., регистрационный номер VGG-019/00640 (далее - Условия), и на основании Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 08 октября 2014 г. № 1300 "Об утверждении Решения об эмиссии муниципальных облигаций Волгограда 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга" (далее - Решение).
Облигации выпускаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга с обязательным централизованным хранением (учетом) настоящего Сертификата в уполномоченном депозитарии.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением, и на получение купонного дохода.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 08 февраля 2013 г. № 384 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", Условиями и Решением.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дата начала размещения Облигаций - 16 октября 2014 г.
Датой окончания размещения Облигаций является дата продажи последней Облигации выпуска первым владельцам.
Срок обращения Облигаций составляет 1820 (одну тысячу восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов.
Ставка купонного дохода по Облигациям является фиксированной и устанавливается Решением.
Купонный доход выплачивается в дату окончания купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Ставка первого купона определяется Эмитентом. Ставки второго - восьмого купонов устанавливаются равными ставке первого купона.
Ставки девятого - двадцатого купонов являются фиксированными.
Даты начала и окончания купонных периодов, длительность купонного периода указаны в таблице:
Номер купонного периода
Дата начала купонного периода
Дата окончания купонного периода
Длительность купонного периода (дни)
Ставка купона (проценты годовых)
1
2
3
4
5
1
16.10.2014
25.01.2015
101
Определяется Эмитентом
2
25.01.2015
26.04.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
3
26.04.2015
26.07.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
4
26.07.2015
25.10.2015
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
5
25.10.2015
24.01.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
6
24.01.2016
24.04.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
7
24.04.2016
24.07.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
8
24.07.2016
23.10.2016
91
Равна ставке купонного дохода на первый купонный период
9
23.10.2016
22.01.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
10
22.01.2017
23.04.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
11
23.04.2017
23.07.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
12
23.07.2017
22.10.2017
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,1% годовых
13
22.10.2017
21.01.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
14
21.01.2018
22.04.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
15
22.04.2018
22.07.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
16
22.07.2018
21.10.2018
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,2% годовых
17
21.10.2018
20.01.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
18
20.01.2019
21.04.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
19
21.04.2019
21.07.2019
91
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
20
21.07.2019
10.10.2019
81
Равна ставке первого купона за вычетом 0,3% годовых
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
С = № x R x Т / (365 x 100%), где:
С - величина купонного дохода (руб.),
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
R - ставка купонного дохода (проценты годовых),
Т - купонный период (дни).
При обращении Облигаций на вторичном рынке, а также при размещении Облигаций в период с даты, следующей за датой начала размещения Облигаций, до даты окончания обращения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигации, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по формуле:
НКД - накопленный купонный доход (руб.),
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации (руб.),
- размер процентной ставки j-го купона (проценты годовых),
Т - текущая дата,
- дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером j-1 (дата начала размещения для первого купонного периода),
j - порядковый номер купонного периода.
Сумма выплаты накопленного купонного дохода на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Погашение номинальной стоимости Облигаций частями (амортизация долга) осуществляется в даты выплаты шестого, восьмого, двенадцатого, шестнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям.
Размер погашаемой первой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 24 апреля 2016 г.
Размер погашаемой второй части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 23 октября 2016 г.
Размер погашаемой третьей части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 22 октября 2017 г.
Размер погашаемой четвертой части номинальной стоимости устанавливается равным 20 (двадцати) процентам номинальной стоимости Облигаций с датой выплаты 21 октября 2018 г.
Дата погашения Облигаций 10 октября 2019 г. В дату погашения Облигаций выплачиваются пятая непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций в размере 20 (двадцати) процентов номинальной стоимости и купонный доход за последний купонный период.
Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе "Национальный расчетный депозитарий" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Центральным банком Российской Федерации, № 177-12042-000100, срок действия не ограничен; место нахождения: Москва, ул. Спартаковская, 12), которая осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Сертификата.
Подпись Эмитента ______________ "__" __________ 2014 г.
МП
Департамент финансов
администрации Волгограда
------------------------------------------------------------------